重型柴油車(chē)完成國(guó)六切換后的三季度，重卡及牽引車(chē)終端市場(chǎng)受到“提前預(yù)掛”與需求端持續(xù)乏力的疊加影響，雙雙遭遇大降，其中牽引車(chē)終端市場(chǎng)7、8兩個(gè)月的降幅分別達(dá)到48%和67%。

牽引車(chē)市場(chǎng)持續(xù)低迷，2021年不會(huì)有“金九銀十”旺季早已是業(yè)內(nèi)共識(shí)。事實(shí)也的確如此，在“全面國(guó)六”后的第三個(gè)月，牽引車(chē)終端市場(chǎng)的“連降”仍在繼續(xù)。那么，除了下滑，9月份的牽引車(chē)終端市場(chǎng)還有什么看點(diǎn)？這一輪“連降”在什么時(shí)候才會(huì)終結(jié)呢？

請(qǐng)看第一商用車(chē)網(wǎng)帶來(lái)的分析報(bào)道。

9月實(shí)銷(xiāo)3.32萬(wàn)輛  環(huán)比增3成  同比降幅縮窄

根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)最新掌握的終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品），今年9月份，國(guó)內(nèi)牽引車(chē)市場(chǎng)共計(jì)銷(xiāo)售3.32萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)34%，同比下降37%，降幅較8月份（-67%）大幅縮窄40個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期少銷(xiāo)售1.97萬(wàn)輛，約是去年同期銷(xiāo)量的6成多。9月份3.32萬(wàn)輛的表現(xiàn)，是今年?duì)恳?chē)終端市場(chǎng)銷(xiāo)量第二低的一個(gè)月（最低是8月份的2.48萬(wàn)輛）。9月過(guò)后，牽引車(chē)市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷(xiāo)56.26萬(wàn)輛，同比增速由1-8月的1%轉(zhuǎn)為負(fù)數(shù)——累計(jì)下降2%，較去年同期少銷(xiāo)售約1.2萬(wàn)輛。今年上半年，牽引車(chē)終端市場(chǎng)累計(jì)增幅曾達(dá)到24%，較去年同期多銷(xiāo)售了9萬(wàn)余輛，經(jīng)過(guò)三季度7、8、9三個(gè)月的連續(xù)下降，上半年積累起來(lái)的增量已被消耗殆盡。

3.32萬(wàn)輛、月銷(xiāo)量年內(nèi)第二低，這個(gè)表現(xiàn)有多差？放在近兩年的市場(chǎng)里又是一個(gè)什么水平？今年9月份牽引車(chē)終端市場(chǎng)3.32萬(wàn)輛的表現(xiàn)放在近兩年里看，也是第二低位（僅有2020年2月和2021年8月銷(xiāo)量低于此）。上圖可見(jiàn)，牽引車(chē)終端市場(chǎng)在2021年3月到達(dá)12.01萬(wàn)輛的月銷(xiāo)量“天花板”后，銷(xiāo)量曲線開(kāi)始急轉(zhuǎn)直下，在6月份出現(xiàn)短暫上揚(yáng)后再次跌到藍(lán)色線條代表的2020年下方，7、8兩個(gè)月連續(xù)大幅下降，9月份銷(xiāo)量較8月份有所回升，其37%的同比降幅也是“全面國(guó)六”時(shí)代的最小降幅。單從數(shù)據(jù)上看，今年9月份的牽引車(chē)市場(chǎng)雖然不是最差，但仍在低位運(yùn)行。

第一商用車(chē)網(wǎng)分析認(rèn)為，受需求端乏力以及經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存高企等不利因素的影響，國(guó)內(nèi)牽引車(chē)終端市場(chǎng)在今年二季度的4、5兩月就遭遇了“連降”（同比分別下降22%和18%）；6月份，用戶(hù)提前購(gòu)買(mǎi)和重卡企業(yè)及經(jīng)銷(xiāo)商提前上牌（提前預(yù)掛）讓牽引車(chē)終端市場(chǎng)有了短暫增長(zhǎng)；7、8兩個(gè)月?tīng)恳?chē)終端市場(chǎng)同比降幅分別達(dá)到48%和67%，需求蕭條和6月份的“預(yù)掛”要負(fù)很大“責(zé)任”，綜合看，最近半年（4-9月）牽引車(chē)終端市場(chǎng)平均降幅達(dá)到27%，這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域已實(shí)打?qū)嵉亍皼觥绷税肽?。值得一提的是?月份牽引車(chē)終端市場(chǎng)銷(xiāo)量有所回升，降幅較前兩月明顯縮窄，“預(yù)掛”的影響在9月份似乎不如前兩月嚴(yán)重了，這或許是一個(gè)向好的信號(hào)。

解放穩(wěn)居首  東風(fēng)、福田份額僅差0.5%  北奔獨(dú)漲

9月份的牽引車(chē)終端市場(chǎng)同比下滑37%，主流牽引車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的表現(xiàn)也以下降為主，但“下降”并不是9月份牽引車(chē)市場(chǎng)的唯一旋律。

2021年9月份牽引車(chē)終端銷(xiāo)量一覽（單位：輛）

由上表可見(jiàn)，與去年同期相比，9月份主流牽引車(chē)企業(yè)終端銷(xiāo)量降多增少，銷(xiāo)量前十1增9降。與市場(chǎng)整體走勢(shì)一樣，9月份遭遇下滑的企業(yè)降幅較8月份均有所縮窄，包括解放、福田、陜汽、上汽紅巖等企業(yè)9月份降幅低于市場(chǎng)整體的37%，其中上汽紅巖降幅僅為個(gè)位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)9月份同比下降62%；值得一提的是，相比8月份的“全軍覆沒(méi)”，9月份的牽引車(chē)終端市場(chǎng)再次出現(xiàn)了逆市增長(zhǎng)的企業(yè)：9月份，北奔牽引車(chē)實(shí)銷(xiāo)227輛，同比增長(zhǎng)19%，成為牽引車(chē)主流企業(yè)中唯一實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)。

9月份，牽引車(chē)終端市場(chǎng)繼續(xù)沒(méi)有一家企業(yè)銷(xiāo)量破萬(wàn)輛，牽引車(chē)終端市場(chǎng)已連續(xù)3個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)量破萬(wàn)輛的企業(yè)，這個(gè)數(shù)字在6月份還是5家；9月份銷(xiāo)量超過(guò)千輛的企業(yè)也僅有5家，與8月份持平，這個(gè)數(shù)字在7月份則是6家。從這個(gè)角度看，雖然整體銷(xiāo)量較8月份有所回升，但說(shuō)牽引車(chē)終端市場(chǎng)開(kāi)始“回暖”還為時(shí)過(guò)早。

在由解放、重汽、東風(fēng)、陜汽和福田組成的牽引車(chē)行業(yè)第一梯隊(duì)中，解放繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，9月份上牌銷(xiāo)售9147輛，份額達(dá)到27.59%，繼續(xù)領(lǐng)跑；重汽以5993輛的終端銷(xiāo)量，保持月銷(xiāo)量排行榜次席，月度份額為18.08%；東風(fēng)和福田9月份銷(xiāo)量雙雙突破5000輛，分別達(dá)到5173輛和5011輛，列9月銷(xiāo)量榜第3、4位，排名較8月份雙雙上升一位，月度份額分別為15.60%和15.11%，差距非常小；陜汽以4667輛，月度份額14.08%的表現(xiàn)排名第五。

從市場(chǎng)份額看，9月份牽引車(chē)終端銷(xiāo)量前十強(qiáng)占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)98.19%的份額，10名開(kāi)外的企業(yè)份額均不足0.5%。其中，排名前5的企業(yè)月度份額均超過(guò)10%，排名第一的解放份額達(dá)到27.59%，是唯一一家月度份額超過(guò)20%的企業(yè)，排名前五的企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到90.46%，環(huán)比還有所擴(kuò)大（8月份銷(xiāo)量前五合計(jì)份額為88.80%），5名之后的企業(yè)份額均不足3%，8名之后的企業(yè)甚至均不足1%，排名前5的企業(yè)繼續(xù)對(duì)后面的追趕者保持大幅領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

前9月累銷(xiāo)超56萬(wàn)輛  解放超15萬(wàn)  重汽/紅巖增速最高

今年1-9月，我國(guó)牽引車(chē)終端市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售56.26萬(wàn)輛，同比下降2%，累計(jì)增幅從前8月（+1%）轉(zhuǎn)負(fù)，較去年同期約減少1.2萬(wàn)輛。

今年前兩個(gè)月，牽引車(chē)市場(chǎng)終端銷(xiāo)量排名均與2020年年終排名完全一致，延續(xù)了2020年的競(jìng)爭(zhēng)格局。但從3月份開(kāi)始，市場(chǎng)每月都有新的變化：3月份，北奔重汽年內(nèi)首次殺入牽引車(chē)市場(chǎng)月度前十；4月份，東風(fēng)牽引車(chē)年內(nèi)首次進(jìn)入月榜前三，漢馬科技也收獲了2021年首次月榜前十；5月份，徐工重卡重返月榜前十（3、4兩月徐工未進(jìn)月榜前十）；6月份，徐工重卡年內(nèi)首登月榜前七；7月份，陜汽牽引車(chē)年內(nèi)首次躋身月榜前二；8月份，重汽重返月榜前二（7月份重汽排名第三位）；9月份，東風(fēng)重返月榜前三(東風(fēng)上一次月榜前三已是6月份的事了）、福田則年內(nèi)首登月榜前四……每個(gè)月的銷(xiāo)量排行榜都在各家企業(yè)你追我趕中發(fā)生著變化。

從市場(chǎng)份額看，今年1-9月?tīng)恳?chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量前十強(qiáng)合計(jì)份額達(dá)到97.67%，較去年同期的96.86%略有擴(kuò)大。其中，解放仍然是絕對(duì)老大，前9月市場(chǎng)份額接近3成（27.94%），累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到15.72萬(wàn)輛；重汽份額上升至20.12%，累計(jì)銷(xiāo)量在7月過(guò)后成功破10萬(wàn)，9月過(guò)后已達(dá)到11.32萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20%，累計(jì)增速位列主流牽引車(chē)企業(yè)第二，解放和重汽也是行業(yè)唯二兩家份額超20%的企業(yè)；行業(yè)第三、第四的東風(fēng)和陜汽今年1-9月累計(jì)銷(xiāo)量雙雙突破8萬(wàn)輛，分別實(shí)銷(xiāo)8.43萬(wàn)輛和8.05萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額分別為14.98%和14.31%，份額差距很小；行業(yè)第五名福田1-9月累計(jì)銷(xiāo)售牽引車(chē)6.74萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率上升至11.97%。上述企業(yè)也是迄今為止?fàn)恳?chē)市場(chǎng)份額超過(guò)10%的五強(qiáng)“選手”。

另外值得關(guān)注的是，今年1-9月，牽引車(chē)市場(chǎng)格局與去年同期相比已現(xiàn)“大變化”：前12強(qiáng)中，解放、重汽、福田、徐工和江淮排名保持不變；東風(fēng)從去年同期的行業(yè)第四升至行業(yè)第三，上汽紅巖從去年同期的行業(yè)第7上升一位至第6，三一重卡從去年同期的行業(yè)第8升至如今的行業(yè)第7，北奔重汽從去年同期的第12升至第11。

結(jié)語(yǔ)：

正如此前的預(yù)測(cè)，今年三季度7、8、9三個(gè)月，牽引車(chē)終端市場(chǎng)從6月份短暫上升后遭遇“3連降”，2021年?duì)恳?chē)終端銷(xiāo)量也在9月過(guò)后步入下降區(qū)間。7月1日起，重型車(chē)國(guó)六法規(guī)正式全面實(shí)施，終端需求持續(xù)低迷；另一方面，2020年最后一個(gè)季度牽引車(chē)月均實(shí)銷(xiāo)達(dá)到6萬(wàn)輛水平，這幾乎是近兩月?tīng)恳?chē)終端銷(xiāo)量的2倍，牽引車(chē)市場(chǎng)這一輪的“連降”恐怕還將繼續(xù)。